企业需搭建智慧化、系统化ESG投资体系

d踮脚萌妹* ̄︶ ̄*  · 2023/03/05

ESG是环境、社会和治理的缩写,是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和企业评价标准。

    ESG是环境、社会和治理的缩写,是一种关注企业环境、社会、治理绩效的投资理念和企业评价标准。ESG对公司抗风险能力有何助力?对于企业来说,如何去搭建一个智慧化的、系统化的ESG的投资体系?对此,中国平安董事会秘书兼品牌总监盛瑞生近日在2020财新夏季峰会上为我们进行了解答。


企业需搭建智慧化、系统化ESG投资体系


    “ESG在中国方兴未艾,ESG投资对企业与社会的和谐发展具有非常深远的意义。从新冠疫情以来资本市场表现看,学术界和投资界具有共识是,在系统性风险下,ESG表现好的公司抗风险能力高。


    ”盛瑞生介绍,平安的ESG的投资有四个维度的方法体系,分别是:道、控、器、事。道就是责任投资融汇进公司整个投资战略,形成体系化、标准化的管理流程和操作规范。控实际上是风险控制,风险控制对金融企业投资机构来讲是根本,责任投资原则,我们把它完善在我们整个投资的风控体系里,将ESG的风险与平安集团整体的风险管理体系进行融合,对气候变化进行风险量化的工作。


    器是一个责任投资的工具,冠名叫CN—ESG评价体系,为ESG的风控模型构建整合提供智慧化的工具和数据支持。盛瑞生表示,要从系统化、智慧化和实用性搭建智慧化评价体系。


    在系统化方面,评价体系纳入了三个方面的考虑,一是纳入了上交所、深交所、港交所关于ESG的信息披露等方面的要求,满足多方位的合规披露的要求。二是融入了一些国际资本市场关注的重点,比如明晟指数、道琼斯可持续发展指数。


    三是兼容中国市场特色的一些指标。为了体现本土的适配程度,要充分考虑中国国情。“在智慧化方面,则由7个环节体现。”盛瑞生说道,一是数据采集方面。一方面利用AI处理一些公开数据,此外还纳入一些产业链上的数据和另类技术的采集应用。


    二是指标评分方面。从环境、社会、治理三大维度,超过10个主题、130个指标,通过训练机器模型来实行AI的智能打分,尽量避免主观性。三是行业矩阵。参照证监会行业分类,超过40个行业指标矩阵,识别行业特有的ESG的风险,识别行业特有的ESG的风险,倡导核心业务和ESG理念的结合。


    四是权重设置。五是舆情调整。比如一些上市公司的监管处罚,综合考虑这些事件的性质、媒体的影响度、衰退程度等各个维度进行评价。六是组合打分。根据行业特征、行业分类将行业分成ABC三类,分别给予不同的打分。


    七是动态评级。根据一些最新的舆情分析,获得一些最新的上市公司的信息披露,进行一些分析、评分。此外,盛瑞生表示,在实用性方面,则主要体现在各个大类投资的具体应用上,包括权益类资产的应用、固收类资产的应用、项目类资产的应用和债券类资产的应用。


+1
5

好文章,需要你的鼓励

参与评论
登录后才能参与讨论哦...
后参与讨论
提交评论 0/1000

请回复有价值的信息,无意义的评论将很快被删除,账号将被禁止发言。

评论区

下一篇

“英国政府对中国投资采取更谨慎的立场,这是中国企业当前投资英国需要关注的事项。”日前,TMF Group中国大陆和中国台湾全球业务拓展总监何慧良在接受《中国贸易报》记者采访时表示,英国协议脱欧近期取得重要进展,试图把握在英投资机遇的中国企业应当重点关注英国法律法规和税收方面的变化。

2023/06/05